Fuentes, permisos y antecedentes útiles
Cuando el contacto existe, pero la historia no aparece
Una empresa puede conservar el teléfono en un archivo, la cotización en el correo y la explicación de la necesidad en el WhatsApp de un asesor. Antes de pedir más seguimiento, necesitamos saber qué información está realmente disponible.
Qué revisamos contigo
- Fuentes: CRM, hojas, correos, propuestas y conversaciones autorizadas.
- Datos que permiten reconocer el mismo contacto sin duplicarlo.
- Responsable de cada fuente y posibilidad de acceso o exportación.
- Última interacción, necesidad mencionada y material enviado.
Qué preparamos
Un inventario de fuentes y una ficha mínima: empresa, interlocutor, origen, fecha del último antecedente, necesidad conocida, responsable y pregunta pendiente. Si falta información, la señalamos.
Cómo lo comprobamos
Tomamos un conjunto acotado y contrastamos cada resumen con sus antecedentes. Confirmamos que las fuentes pertenecen a la empresa y que su uso está autorizado. Una conexión viable se prueba antes de incorporarla al recorrido.
Para el director: saber dónde empezar y qué puede revisarse hoy, sin confundir archivos disponibles con información completa.
Pregunta para la demo
¿Dónde tendríamos que buscar para entender tu última propuesta detenida?
